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行业资讯 | 5年时间干出超千亿的电池储能市场,又一个风口来了

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    储能行业一直以来聚焦着诸多期待目光,但其发展状态却恰如一杯温开水令人焦急。最近在碳排放目标及新能源车大幅增长的背景下,终于将迎来爆发拐点,未来5年预计催生出数百GWh的电池储能系统装机量需求,和数千亿元的电池储能新增市场空间。

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    特斯拉CEO马斯克曾表达对储能板块业务的期望,未来将与汽车业务不相上下,甚至超越汽车业务。比亚迪、宁德时代等电池巨头都在发力储能业务,认为储能未来的市场规模可能超过动力电池,能够用万亿来衡量产值。可见,未来是属于新能源的时代,也必然是属于储能的时代。


    一、碳排放战略下,中国能源消费转型迫在眉捷

    为了实现“2030年前达到峰值,2060年前实现碳中和”的目标,大体办法有三种:第一,减少化石能源的使用;第二,增加非化石能源的使用;第三,种树以增加碳汇。

    前两种方法的效果主要体现在我国能源消费结构的优化上。自2012至2019年,我国能源消费结构中煤炭消费占比由68.5%降至57.7%,共下降了10.8%。非化石能源消费占比已提升至15.3%。尽管如此,煤炭和石油发电比例仍然较大,我国能源消费结构亟需进一步转型。在此背景下,可再生能源与新能源汽车两大新兴产业,将成为低碳环保与经济发展共赢的最佳选择。

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    二、催生数百GWh和数千亿元的储能市场

    截至2020年12月底,我国电动汽车保有量492万辆,同时根据我国新能源汽车产业发展规划中2025年电动汽车销量占比20%,以每年2500万辆的整车销量来计,可以大致推断2025年电动汽车保有量将达到2000万辆(2020年130万辆,年均复合增长率25%),以平均70度电/辆计,未来5年将新增储能系统装机量需求1400GWh,以售价1元/Wh计,相应的新增储能市场规模达1.4万亿元。


    三、重点关注储能电池系统、储能变流器、储能系统集成三大势力

    聚焦国内储能领域的典型企业,有比亚迪、宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、派能科技、阳光电源、南都电源、固德威等一系列本土企业。从储能系统产业链角度来看,以上企业大致可分为三类:储能逆变器起家、储能电池系统起家和储能系统集成起家。

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    储能电池系统包括电池组和电池管理系统,是储能系统最主要的组成部分,也是储能系统技术和工艺壁垒最高的部分。2019年我国储能锂电池出货量中磷酸铁锂电池占比达95.5%,全球家用储能产品出货量中磷酸铁锂占比41%,镍钴锰三元锂电池占比55%,因此可以判断未来储能领域能够占据头部企业地位的,一定是在磷酸铁锂电池或三元电池的技术、品牌、渠道方面拥有壁垒,例如比亚迪、宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、派能科技、南都电源等。

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    2019年,中国储能锂电池出货量为3.8GWh,同比增长26.7%;2020年仅上半年锂电池储能市场出货量约2.2GWh,同比增长达132.2%。这样的爆发式增长仅仅是一个开始,伴随“新能源+”的趋势走向全球储能市场,将是中国锂电乃至光伏企业面临的重要机遇。


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